В небольшом городе на юге действует преступная группа, занимающаяся незаконными валютными операциями. Её возглавляет Шеф, а его правой рукой является Граф, известный в обычной жизни как Геннадий Козодоев. В это же время скромный советский служащий и примерный семьянин Семён Семёнович Горбунков отправляется в заграничное путешествие на круизном теплоходе.
На том же судне находится и Граф, которому поручено получить партию бриллиантов в одном из восточных портов и тайно провезти их, спрятав в гипсовой повязке на руке. Однако из-за случайной ошибки в условленном месте оказывается ничего не подозревающий Горбунков. В результате драгоценности оказываются загипсованы именно на его руке.
